Secteur :
Enseignement privé
Expertise A&G :
Restructuration de dettes
Contexte & enjeux
Dans un contexte de taux extrêmement bas et avec un endettement à hauteur de plus de 80 millions d’euros, l’institution souhaitait procéder à une restructuration de sa dette afin de pouvoir engager une nouvelle campagne d’investissements et de rénovation de son parc immobilier.
Objectif(s)
- Optimiser les ratios d’endettement à horizon trois ans
- Réduire les cash-flow après renégociation et regroupement de certaines lignes de financement
Expertise A&G en action
- La restructuration a concerné 27 lignes de financement qui engageaient 12 banques
- L’expertise consiste à définir une stratégie intégrant plusieurs paramètres dont le regroupement de lignes de financement, la réduction du nombre de partenaires financiers, l’accroissement ou la diminution des maturités, la volumétrie des cash-flow, les ratios d’endettement etc.
- Les négociations ont été menées en accompagnement direct du client et en BackOffice
Bénéfices clients
- Gain de temps
- Mise en place d’un système de monitoring de la dette
- Régénération d’une capacité d’endettement avec réduction des cash flows
- Transfert de savoir-faire
Nos valeurs ajoutées
- Méthodologie de traitement de la dette
- Résolution des contraintes de l’entreprise
- Connaissance des attentes du marché
Résultats
Économie réalisée
850 K€
